Odoo 客戶關係管理-CRM 之3
CRM模組的關鍵功能
豐富潛在客戶 及 潛在商機挖掘 (需要額外費用購買點數)
豐富潛在客戶
CRM模組中的潛在客戶資料豐富化功能允許您僅通過客戶的電子郵件地址收集其聯繫方式。您可以將此ID作為聯繫信息輸入並創建一個新的潛在客戶。潛在客戶資料豐富化的工具可幫助您從各種外部來源提取潛在客戶的聯繫信息。
要訪問此功能，請從配置選單的下拉列表中單擊“設置”。
在潛在客戶生成部分啟用“潛在客戶資料豐富化”。在此部分，您有兩個選擇 - “僅按需求豐富潛在商機內容”和“自動豐富所有潛在商機”。選擇後，單擊“儲存”。
現在，從銷售選單點“我的商機”。此視窗可幫助使用客戶的電子郵件ID創建新管道。
單擊“創建”按鈕，並在彈出的對話框中填寫詳細信息。然後，單擊“添加”。單擊新創建的管道的預覽以查看其詳細信息。
使用"豐富"按鈕生成客戶的聯繫信息，您可以將其保存供將來參考。
潛在商機挖掘
CRM模組中的潛在客戶挖掘功能是從您的數據庫中生成新潛在客戶的重要功能。在此過程中，將考慮客戶的國家、公司規模、行業等屬性。
可直接從我的商機按”產生潛在客戶”:
在彈出的視窗中，指定您想要產生的潛在客戶數量。您可以在此字段旁的下拉列表中選擇兩個選項之一 - “公司”和“公司及其連絡人”。在字段中提供所需的詳細信息，如國家、銷售團隊、銷售員和預設標籤。啟用“根據規模過濾”以設置員工人數的範圍。單擊“產生潛在客戶”。
銷售團隊管理
一般而言，公司會設置銷售團隊來管理其產品或服務的銷售活動。從配置選單中點選「銷售團隊」來管理這個功能。
您可以在這裡看到所有已準備好分配至各種活動的銷售團隊。點選個別記錄進行編輯。新增按鈕可以讓您將新的銷售團隊建立到這個列表中。
在「銷售團隊」欄位中加入團隊名稱。在此部分下，您可以看到二個方框 - 商機漏斗和潜在商機。添加詳細信息下，如團隊負責人、郵箱別名、公司和開票目標。在「接收信件來自」下拉式選單中，從「每一個人、驗證的業務夥伴、僅關注者和已驗證的員工」選項中選擇。
在「成員」選單下點選「加入」以將新的銷售人員添加到團隊中。
彈出視窗顯示了此平台上所有可用的銷售人員列表。您可以使用「新增」按鈕添加新成員。
指定詳細信息，如名稱、電子郵件地址、公司、電話和行動電話。啟用「新增員工」選項可以同時新增員工。添加完這些信息後，點選「儲存並關閉」或「儲存,新增另項」。
從銷售選單的下拉式選單中選擇「團隊」進入以下銷售團隊的儀表板。在這裡，您可以監控銷售團隊管道的動態。
該視窗顯示與銷售相關的詳細信息，如打開商機、逾期商機、報價單、待開票訂單。在每個部分下方，還可以看到特定期間內的商機圖形顯示。點選每個預覽視窗右上角的三個點按鈕，以顯示類別，如「檢視」、「新建」和「報告」。
點選任何標題以檢視其內容或進行更改。
您還可以通過簡單點選檢視下方來操作單獨內容，如「商機/線索」、「報價」等。此外，還提供直接從這視窗新建商機和顯示報表的功能。
客戶
在CRM模組中，您可以存儲客戶的詳細信息，包括其聯繫資訊。要訪問這些已保存的聯繫人，請從銷售菜單中點選「客戶」選項。
您可以在這個視窗中看到客戶詳細信息的看板視圖。點選記錄以編輯或查看其內容。如果要切換到列表視圖，請點選視窗右上角的圖標，如上圖所示。
CRM配置中的一些功能
多團隊
此功能允許您將銷售人員分配給多個銷售團隊。啟用「多團隊」，如下圖所示。
現在，您可以在配置->銷售團隊選單𥚃加入銷售人員來協助多個團隊。例如，讓我們創建一個新的銷售團隊，並加入兩名銷售人員來管理它。
由於啟用了「多團隊」，因此您可以將這些銷售人員添加到任何團隊中。
基於規則的分配
基於規則的分配允許您根據特定規則定期將潛在客戶分配給銷售人員。在設置選單中啟用此選項，如下圖所示。
“執行中”的下拉列表中有兩個選項 - 手工和循環。手工->允許您使用銷售團隊表單視圖中操作按鈕”分配潛在商機”。
如果選擇“循環”，則可以設置連續cron運行之間的間隔。
在這裡，間隔設置為“1天”。系統將分配下一天，直到cron運行。
在銷售團隊的表單視圖中可以看到一個名為“分配規則”的新部分。
為每個銷售人員分配特定的域。您可以在點選“成員”進入編輯或在選單按下“加入”時出現的彈出視窗。
點選“New Rule”以將篩選器應用於域。這樣，同一團隊的每個成員可能根據設置的條件獲得不同的潛在商機的客戶。
在銷售團隊表單視圖中操作按鈕”分配潛在商機”手動點選，就會將潛在商機的客戶分配給團隊。若是選擇“循環”系統將直到cron時間運行時，將潛在商機的客戶分配給團隊。
預測性潛在客戶評分
此基本功能是通過校準關閉潛在客戶的統計概率來幫助潛在客戶管理。標準 - 電子郵件內容、階段、電話內容等 - 決定了每個潛在客戶的分數。
點選“更新概率”後，您將獲得一個彈出視窗，在此視窗中，您可以添加各種校準標準，而不僅僅是默認標準。
調整日期後，點選“更新”。
CRM的報告
報告功能提供了一個平台，用於詳細分析與公司運營相關的各種活動及其狀態。高級報告功能有助於準確評估整體業務績效，從而提高生產力。報告選單的下拉列表中有以下菜單 - 預測、商機漏斗、潛在商機、活動和潛在商機生成視圖。
預測
預測視窗將按“預期結束”的月份對機會進行分類。
您可以使用視窗右上角的四個圖標 - 看板、圖形、透視表和列表 - 調整這些詳細信息的視圖。單擊“創建”按鈕，直接從此視窗創建新的商機。
將彈出一個新的對話框，在其中您可以輸入詳細內容。最後，單擊“加入”。
商機漏斗
您可以使用各種指標分析管道的活動。
商機漏斗管理分析視窗允許您以圖表、樞紐分析圖和列表三種模式查看其報告。單擊視窗右上角的任何圖標。您還可以調整圖形表示的類型，即柱形圖、線形圖或圓餅圖，堆疊、升序或降序。
潛在商機
報告選單中的潛在商機分析功能，您可以權衡與潛在客戶相關的所有活動。
活動
報告選單中的管道活動視窗為您提供了對管道中所有活動的全面分析。
潛在客戶生成視圖
此部分將生成使用“潛在商機規則”在配置菜單中獲取的潛在商機的詳細報告。
在此視窗中，將顯示IP地址、潛在商機生成規則、狀態和建立日期等詳細信息。
有效組織了與潛在客戶和現有客戶相關的活動。
