Odoo 客戶關係管理-CRM

客戶關係管理（CRM）模組是最受歡迎的模組，用於管理潛在客戶生成和客戶獲取。這個平台允許您從多個來源收集和滙整潛在客戶，幫助您有效地將它們轉化為機會。此外，您可以在單一的整合通道中詳細管理這些潛在客戶。CRM模組與其他模組（如銷售和庫存）的協作中可以確保提高生產力，即將潛在客戶轉化為機會。

CRM模組提供的透明度和快速存取性使銷售部門更方便地運作。由於客戶關係管理與行銷、會計、管理等密切相關，因此您可以從CRM模組操作和監控所有這些部門的工作流程。CRM是企業的一個關鍵方面，直接影響其業務增長的方向。因此，該模組通過為客戶相關操作提供全面的平台來促進商業事務，並提高效率。CRM模組的基本功能包括列出潛在客戶和客戶的聯繫信息、參與率和銷售潛力。

公司與客戶之間建立穩固的伙伴關係對於維持和推進公司的業務前景至關重要。為了簡化建立和管理這些關係的過程，集中式數據庫將所有必要的數據傳遞到系統中並從系統中獲取。在此模組中，您可以記錄您的業務交易和客戶信息，以便將來參考。其靈活且方便的用戶界面增加了CRM模組在管理潛在客戶和客戶的通訊歷史，強化操作能力。此外，您還可以安排和計劃與潛在客戶的約會。它還協助銷售部門導入和導出系統中相關的聯繫人詳情。

CRM模組的關鍵功能

主頁儀錶板

CRM模組的主頁儀錶板顯示其中產生的每個潛在客戶和機會。您可以在看板、清單、日曆、透視和圖形檢視中查看此資料。您還可以使用「篩選器」和「分組依據」選項對要查找的記錄進行排序和查找。這種分組和篩選將使您免於手動搜索和精確定位特定數據。

潛在客戶生成和管理，這使您可以更輕鬆地在單個視窗中監控它們。您可以手動將有關新潛在客戶和商機的相關數據輸入資料庫。將CRM模組與其他模組整合，增加了大量導入潛在客戶的便利性。

安排約會

與客戶建立牢固的業務關係對於培養和擴展您的企業是必不可少的。通過定期會議建立的這些關係可説明您說服客戶相信您的產品或服務的可信度。您可以使用CRM模組通過語音通話、視頻會議或電子郵件輕鬆安排與客戶或潛在客戶的約會。Odoo將向對方發送系統生成或預配置的提醒進行確認。此外，該系統允許您查看潛在客戶的表現並相應地安排下一次約會。

銷售模組整合

CRM模組中的大多數操作都與銷售模塊錯綜複雜地相關，該模組為其功能提供了一個堅實的框架。此模組可以在將潛在客戶轉化為商機時向相關方發送報價。此外，還可以通過集成CRM和銷售模組來有效地管理和監控銷售訂單。使用此模組，您可以加強銷售活動的功能，從創建報價到接收客戶訂單。所有潛在客戶和客戶的詳細資訊及其互動都將在一個保護傘下提供。銷售部門以後可以訪問這些數據。

報告

您可以在許多模組中找到全面的報告部分，為您的公司在每個模組中提供精確的數據分析。這樣，您可以制定行動計劃來提高公司的整體績效。此外，您可以分析以前的數據並預測您的業務利基市場的未來趨勢（預測）。銷售和行銷管道也受益於運行良好的報告系統。

CRM模組提供了一個平臺，用於確定行銷和銷售管道中不同活動的優先順序。反過來，這個過程有助於最大限度地提高銷售額並有效地實現您的目標。

潛在客戶的推廣

CRM模組允許您向客戶發送自動電子郵件。這一行動通過維持穩定的客戶關係直接影響銷售活動。因此，通過推廣您的產品或服務，您可以更輕鬆地將潛在客戶轉化為機會。在下一節中，我們將討論CRM模組中的潛在客戶管理。

您可以從各種來源收集潛在客戶，並監控他們的標準，以符合商機的資格。CRM模組還可以説明您產生新的潛在客戶，如果它們符合公司的要求，則可以將其轉化為機會。您可以在模組中「配置」選項卡的「設置」功能表下調動潛在客戶管理系統。

選中上面突出顯示的「潛在商機」框，然後按下「儲存」。啟動此選項后，主功能表欄上將出現一個新的「潛在商機」選項卡。

“潛在商機”視窗顯示潛在客戶的詳細資訊，如潛在客戶姓名、電子郵件、電話、公司、城市、國家/地區、分配的合作夥伴、銷售人員和銷售團隊。按兩下任何潛在客戶預覽以獲取其詳細的表單檢視。

在此處看到的，表單檢視中沒有“編輯”按鈕。您可以通過將游標放在相應的欄位上來直接編輯此欄位中的數據。此功能是 Odoo 16 以後的新增功能。您可以在此視窗中建立新的潛在客戶並管理其動態。按兩下建立按鈕以添加新的潛在客戶。您將看到以下視窗。

可以看到“儲存”按鈕不存在。您記錄的數據會自動儲存。您可以通過按一下手動儲存圖示切換到手動保存。此最新版本還顯示了“取消”按鈕的重大更改。同樣，「創建」和「操作」按鈕位於左側。這些功能是Odoo 16以後獨有的。

在相應欄位中為您的潛在客戶分配一個名稱。在“成功率”欄位中，您可以指示將目標客戶轉化為商機的幾率（以百分比為單位）。然後，提供公司名稱、位址、網站、銷售人員、銷售團隊、聯繫人姓名、電子郵件、職位、電話、手機、優先順序和標籤。

在這些欄位下，有 內部註釋、額外資訊

如果需要，在「內部註釋」選項卡下添加其他註釋。在「額外資訊」下，提供必要的詳細資訊，以便順利跟蹤潛在客戶的動態。

填寫“市場推廣”部分下的字段，例如“公司”、“推廣活動”、“媒介”、“來源”和“推介人”。在「分析」下，將顯示自動生成的「分析日期」和「關閉日期」。“電子郵件”部分中的“退回郵件”字段設置此聯繫人的退回電子郵件數量的計數器