Odoo 銷售模組-Sales 之3
報價單範本
建立銷售報價的預設格式將有助於管理相同模式的訂單。在建立新的報價時，可以使用這些預設模板來簡化操作。使用此功能，可以到設置菜單並啟用報價單範本功能。
還可以啟用報價單生成器選項，將幫助構建模塊設計報價單範本。到配置菜單並選擇報價單範本選單。
查看已建立的報價單範本。點擊“新增”按鈕以建立新報價單範本。
輸入報價單範本的名稱。可以在“報價單到期”欄位中提供報價單有效期的天數。如果希望客戶通過在線簽署報價單並完成付款，可以從“在線簽名”中啟用選項。設定確認信件將確認發送給客戶。在公司欄位中公司名稱。在“資料行”選項卡，可以指定有描述、數量和單位的默認產品。
在“選配產品”選項卡，指定報價單的可選配件產品。
可以在條款及條件選項卡中設定報價的默認條款和條件。
PDF 報價單生成器
要上傳客戶頁眉頁和頁腳頁，請按下✏️相應頁面右側的（鉛筆）圖示。🗑️ 按兩下（垃圾桶）圖示以刪除已上傳的 PDF。
使用報價範本
建立報價單時，在報價單範本欄位中選擇預配置的範本。
要查看請按下頁面頂部的「預覽」按鈕，通過客戶網頁查看報價單範本在網站前端的顯示。
量度單位類型
為了管理各種產品的數量，需要設定不同的計量單位。計量單位功能可以從配置菜單中啟動如下:
啟動此功能後，到配置菜單並選擇量度單位類型選單。
視窗將顯示已設定的量度單位類型。您可以點擊“新增”按鈕以建立新的量度單位類型。
在量度單位類別輸入大類別名稱。
在量度單位選項按”加入資料行"相應的欄位中計量單位、類別、類型和四捨五入精度。您可以啟用按鈕以啟用此計量單位。
標籤
將標籤添加到銷售報價和訂單中有助於快速定位和識別。允許根據自己的偏好個性化這些標籤。從“配置”菜單的下拉列表中選擇“標籤”選單。
此模組中建立的所有標籤及其詳細信息，如“標籤名稱”和關聯的“顏色”。
單擊“新增”按鈕以將新標籤添加到列表中。
如上所示，列表下方出現一條新行。為新標籤分配一個名稱並選擇一種顏色。添加這些詳細信息後，單擊“儲存”。
運送方式
為確保產品交付和定價活動井然有序，考慮客戶滿意感。可以在銷售訂單/報價中有效設定運送方式，給客戶提供完整的產品交付。要使用此功能，從“配置”菜單的下拉列表中點擊“設定”。
在“送貨”部分下啟動“交貨方式”。在此選項下方單擊“寄送方式”或從“配置”菜單的下拉列表中選擇“寄送方式”選單。將看到以下:
此視窗顯示已建立的運送方式以及詳細信息，如交貨方式、服務廠商、已發布（是否已發布）、網站、公司和國家。篩選“和”分組依據“選項可根據特定條件過濾這些資料。可以"最愛”中保存常用或重要的篩選條件。
單擊“創建”按鈕以添加新的運送方式:
寄送方式輸入郵寄方式名稱中選擇網站。 “服務商提”有三個選項-固定價格、跟據規則。如果運送價格在整個運送過程中相同，請選擇“固定價格”，如果它取決於某些規則，請選擇“跟據規則”。輸入公司、交貨產品。如果您希望在特定金額以上免費發貨，請啟用“訂單額度超過時免費”並在金額欄位中指定該金額。可以在“目的地有效性”選項卡下定義交貨地點。客戶的交貨地址篩選交貨承運人。填寫國家、狀態和郵編字首等詳細資訊。
“說明”選項卡允許指定要顯示在電子商務和線上報價中的備註。也可以加入備註以包含在銷售訂單及其確認郵件的底部。
設定運送的“跟據規則”後在“價目表”選項卡下。將允許為產品運送設置n個定價規則。
銷售分析
可以在報告選項卡下選”銷售”選單。可以獲得的資訊會按指定的時間區段進行縮放，將有提高公司的生產力和整體銷售表現。根據這些報告，可以提供參考再進行調整讓業務的增長。可以根據日、週、月和年對銷售報告。
點擊“度量”並從下拉列表中選擇要在圖表上顯示的類別，如上所示。還可以使用右上角的圖標將視圖從“圖形”切換到“樞紐分析表”。此視圖提供了您的銷售報告的表格詳細資訊。
如果您想要交換軸，請單擊翻轉軸圖標。點擊“全部展開”可展開記錄的內容，“下載xlsx”將資料導出到Excel表格檔。
可以應用篩選器來生成有關報價單和銷售訂單的報告。
圖形視圖有三種模式：柱狀圖、折線圖和圓餅圖。下面顯示了每個視圖的示例圖像。
