Odoo 客戶關係管理-CRM 之2

CRM模組的關鍵功能

潛在客戶建立新商機

每當您產生一個新潛在客戶時，您可以直接將其轉換為商機。

將潛在客戶轉換為商機，可以增加其後續成為銷售訂單的機會。點擊“轉換為商機”，將彈出一個如下所示的視窗。

Odoo允許您將潛在客戶直接轉換為商機，或與現有商機合併。您可以在“轉換動作”旁邊選擇這些選項。指定一個銷售員和銷售團隊來處理此商機。在“客戶”部分，有三個選擇：建立新客戶、連結到現有客戶和不要連結鏈接到某個客戶。如果您選擇“建立新客戶”，它將將數據添加為新客戶記錄。選擇“連結到現有客戶”，您將獲得一個下拉列表，以選擇要將此商機鏈接到的客戶。如果您不想將其連結到客戶，請選擇“不要連結鏈接到某個客戶”。在輸入必填詳細信息後，點擊“建立商機”。

所有新轉換的潛在客戶的詳細信息將顯示在主頁儀錶板視窗中。要訪問此區域，從銷售選單的下拉列表中點擊“我的商機”。在此視窗中，您可以根據進度將商機分類為不同階段，例如新潛在客戶、已評估、提案和成功。如果您想添加新階段，請點擊最右邊的“階段”。如果您想更改特定商機的階段，您可以將其拖放到所需的階段。

我的商機視窗默認以看板視圖顯示其內容。您可以使用窗口右上角的相應圖標將其更改為列表、日曆、樞紐分析表和圖形視圖。篩選和分組依據允許您基於所選參數獲取所需的數據。

使用“篩選器”根據不同標準對記錄進行分類。

“篩選器”的下拉列表包含“我的商機”、“未分派”、“打開商機”、“建立日期”、“關閉日期”、“成交”、“已損失”、“已封存”等選項。您可以根據需要加入任何篩選器。

分組依據通過根據您應用的條件將記錄分組來發揮類似的功能。

在“分組依據”下，您可以看到”銷售人員”、”銷售團隊”、”階段”、”城市”、”國家”、”遺失原因”、”公司”、”推廣活動”、”媒介”、”來源”、”創建日期”、”轉換日期”、”預期結束”、”關閉日期”和”加入自定公組”等選項。根據您的選擇，即會按分組依據顯示出來商機。

“最愛”允許您保存重要的篩選器，這樣您就不必每次都重新應用它們。

“滙入記錄”選項將從表單視圖將商機數據滙入系統中，因此您無需手動輸入這些記錄。如果您希望篩選的數據出現在儀表板模塊中，請點擊“添加到儀表板”。

您將在概覧畫面的我的儀表板出現內容，如下所示。

看板視窗允許您直接從同一視窗創建商機。要使用此功能，請點擊“+”按鈕。您將獲得一個對話框，如下所示。

在此對話視窗中，填寫所有必填字段，例如組織/聯繫方式、商機名稱、電子郵件、電話和預收入。您可以單擊“編輯”按鈕以在詳細視窗中對此商機進行更改。在輸入有效資訊後，單擊“加入”。新創建的記錄將顯示在我的商機看板視窗中。

創建報價單

CRM模組設計得非常方便，您可以在管道窗口的任何階段創建新報價。在銷售選單下單擊“我的商機”，然後選擇要轉換為報價的商機。

現在，單擊“新增報價單”執行轉換。

從銷售選單的下拉列表中選擇“我的報價單”以訪問此視窗。

該視窗將顯示報價的詳細信息，例如號碼、建立日期、客戶、銷售人員、活動、公司、總計和狀態。

如果您想顯示更多列，請單擊視窗右上角的按鈕。您將獲得各種欄位，如下所示。

選擇符合您偏好的選項，它們將出現在報價視窗中。該視窗默認以列表視圖顯示。為了方便起見，您可以將其更改為看板、日曆、樞紐分析表和圖形視圖。

您還可以使用此選項設置默認過濾器。按兩下“活動”圖示以計劃和查看與客戶相關的不同活動。

此視窗顯示所有預定活動及其相應的截止日期。要創建新計劃，請單擊任何單元格中的+圖標，或單擊已占用的單元格，然後使用“安排活動”。您將獲得以下視窗。

輸入活動詳細信息，然後根據您的偏好點擊“安排”、“標記為完成”或“完成，排期下一步活動”選項。

要編輯特定記錄，只需單擊它並更改其詳細信息。您可以直接從同一視窗將報價轉換為銷售訂單。當您單擊報價時，將顯示以下視窗。

單擊“確認”將其轉換為銷售訂單。您可以使用“通過電子郵件發送”將確認郵件發送給客戶。

在此彈出視窗中確認郵件內容後，單擊“發送”。此操作將完成新銷售訂單的創建。

我的活動管理

銷售選單下的“我的活動”菜單是監控和分析與銷售相關活動的絕佳平台。

視窗顯示與您的客戶相關的活動的列表視圖。您可以查看詳細信息，例如商機、聯繫人姓名、電子郵件、電話、預期收入和階段。單擊視窗右上角的按鈕，以選擇要在視窗中查看的詳細信息，如下所示。

選擇您希望在視窗中查看的詳細信息，它們將被顯示。

安排活動

以協調的方式計劃您的業務相關活動，有助於您有效地進行詳細管理並有效利用時間。您可以為客戶安排和執行不同的操作，或與他們計劃活動，在我的商機視窗中進行。要訪問此功能，請從銷售選單下單擊“我的商機”。

如果記錄沒有計劃任何活動事件，您可以在其看板視圖中看到時鐘圖標，如上所示。它將根據它代表的事件類型變成電話、電子郵件等形狀。單擊相應圖標時，將彈出一個對話視窗，如上所示。然後，單擊“安排活動”。將顯示以下彈出視窗。

此視窗顯示活動類型、到期日期和分配給的字段。您還可以在“記錄備註”中添加描述。填寫這些詳細信息，然後單擊“預約”。

定義活動類型

前一節提到的活動類型字段的下拉列表具有不同類型的活動。您可以在活動類型視窗中配置這些。

轉到配置→活動類型。

此視窗顯示系統中已創建的所有活動類型。您可以查看詳細信息，例如名稱、預設摘要、計劃於、類型（延遲類型）、模型（活動模型）和圖示。

您可以單擊單個記錄以在詳細視圖中顯示其內容。此外，此視窗還允許您通過單擊其相應字段來直接編輯這些詳細信息。

使用“創建”按鈕將新的活動類型添加到列表中。

在名稱字段中為您的活動指定一個名稱。在“活動設定”下，定義動作、預設使用者、資料集、預卜設摘要、圖示、排版類型和預設備註等字段。您可以在“鏈式”字段中選擇“建議下一個活動”和“觸發下一個活動”之間。前者允許您啟動下一個活動，而後者則自動觸發它。填寫建議和電子信件範本字段。您可以使用“安排活動”來設置在完成日期或上一個活動的截止日期後的持續時間。

在這裡開始寫入