Odoo 銷售模組-Sales 之2
產品變體和屬性
如果一個產品有多個變體,可以在銷售模組中提供的「變體」選項輕鬆配置。 使用此功能,需要在菜單中的配置選單中啟動「變體」選項,如下圖所示:
啟動此功能將在產品選單下新增「產品變體」的新選單。 這將允許使用不同的屬性銷售產品。
產品變體顯示了列表視窗,其中包括內部參考、名稱、網站、變體值、銷售價格、成本、在庫、預測和單位。 使用“新增”按鈕,可以建立一個新的產品變體。 建立新產品變體的步驟與前面介紹的產品建立相同。
若要定義產品變體的屬性,您可以由配置選單。 可以找到“屬性”選單。 點擊此選單如下圖所示,欄位有屬性、顯示類型、變體建立模式和電子商務篩器可見性的列表視圖。
使用「新增」按鈕建立一個新的屬性。
在「屬性名稱」輸入屬性名稱,選擇在電子商務的產品中屬性使用的顯示類型。 它可以是單項選擇按鈕、藥丸形狀、選擇或顏色、checkbox。 可用的變體建立模式如下:
即時:當將屬性及其值新增至產品時,將建立所有可能的變體。
動態:只有在將對應的屬性和值新增至銷售訂單時才會建立每個變體。
從不:永遠不為該屬性創建變體。
只要一個產品上使用了屬性,就無法更改變體建立模式。 在電子商務可見性欄位下,可以決定是否要讓屬性可見或隱藏,以免受電子商務上的可用篩選影響。 在屬性值下,可以使用「加入資料行」按鈕新增值。 可以使用"產品變體”的列表中,在分組依據設定”加入自定分組"中選擇”屬性值”,a即可看到在變體的產品。
價格表
為了定義公司的定價策略,這將幫助客戶設定合適的價目表。可根據與客戶的關係,使用此功能自定義價目表。從配置選單中,可以啟用價格表選項,該選項位於價格標籤下方,如下圖:
在這裡,您可以創建兩種類型的價目表,每個產品的多種價格和進階價格規則(折扣、公式)。詳細討論每個選項。一旦啟用價目表並選擇合適的類型,就可以使用價格標籤中提供的外部連結來設定新的價目表。也可以到產品菜單中進入價目表選單。
列表視圖將顯示價格表名稱、折扣政策、貨幣、可選、網站和公司。使用“新增”按鈕,您可以創建一個新的價格表。
進階價格規則(折扣、公式)
在從設置選單中啟用價格表功能時選擇“進階價格規則(折扣、公式)”選項將為產品創建高級價格表。點擊“新增”按鈕將打開如下的表單視圖。可以設定價格表的名稱。
為此價目表設定合適的貨幣並及公司。可以使用“加入資料行”按鈕為產品指定價格規則。點擊此按鈕將打開一個新的彈出窗口,如下圖:
此視窗可創建價目表規則。可以在“計算”欄位中決定價格計算方法。它可以根據固定價格、折扣或公式計算。根據您選擇的選項,在計算欄位設定特定的計算。例如:折扣選項將提供一個額外的欄位,輸入允許的折扣百分比。選擇公式時可以設定折扣與額外費用等欄位如下圖:
條件下方可以將計算方式應用於所有產品、產品分類、商品或產品變體(款式)。及產品的最小數量和驗證之此價格規則的有效期。完成所有欄位後,您可以點擊“儲存並關閉”按鈕。
在“配置”標籤下,可以指定此價格規則可使用的國家有那些。可以將折扣政策設置為”折扣包含在價格中”或”給客戶顯示公開的價格和折扣”。網站以讓本價格表在網站上可以使用。如果希望允許用戶選擇此價目表,則可以啟用“可選”欄位。加入電子商務促銷代碼可以在電子商務中使用此價目表。
每個產品的多種價格
啟用價目表功能時,價格表選單中選擇為"每個產品的多種價格"。此功能您可以為單個產品(含變體)建立各種價格表。每個產品的多種價格與上面介紹的進階價格規則(折扣、公式)相同。
唯一的區別,在價格規則下單擊“加入資料行”按鈕時,您將能夠將各種產品建立到此價格表中。在這裡欄位有產品、變體、最小數量、價格、開始日期和結束日期。
客戶
在公司中建立所有客戶的資料將有助於改善您的銷售。它可以在需要時可查找與客戶相關的必要資訊。可以在銷售模組的訂單菜單下找到"客戶"。下面是看板視圖。
該視窗顯示了客戶的詳細資訊以及他們的圖片。可以使用小時鐘圖示與他們安排與銷售相關的活動。可以將它們篩選及分組依據選項。點擊“新增”按鈕在銷售模組中建立一個新客戶。
可以建立"個人”或"公司”的客戶記錄。可以輸入欄位客戶的名稱、地址、電話、手機、電子郵件、網站、語言和標籤。在“聯絡人&地址”選項卡下,您可以使用“加入”按鈕加入客戶的不同地址和聯絡詳細資訊。
地址可以是聯絡人、發票地址、收貨地址、其他地址。您可以在彈出窗口中提及聯絡人姓名、地址、電子郵件、電話和行動電話。
選項有銷售和採購資訊:
為了管理銷售業務,您可以為客戶設置銷售人員和銷售團隊。指定付款條款和價目表,將在銷售訂單和客戶發票中使用所指定的價目表,而不是默認的價目表。在“交貨方式”欄位中指定用於客戶銷售訂單的默認交貨方法。
採購部分,可以在採購訂單和供應商帳單中使用的付款條件。可以定義付款給此客戶的首選付款方式。如果您想要向客戶發送收據提醒,可設定"收貨提醒”。將在預期收據日期前的幾天向客戶發送一個自動提醒,讓客戶確認的收據日期。可以設定客戶進行採購操作的供應商貨幣。設定一個條碼,在銷售點中識別此客戶。可以在“雜項”部分指定公司識別碼、客戶成功案例、公司、網站和行業。在“財務資訊”可以設定財務規則,這將用於此聯絡人的稅金或帳戶。
會計選卡下使用“加入資料行”按鈕,可以在發票選項卡下添加銀行帳戶詳細資訊。它包括銀行、帳戶號碼和貨幣詳細資訊。在其他欄位中,可以輸入"科目持有人名稱”和”科目持有人”。
任何與銷售相關的內部備註都可以加在“內部備註”選項卡下。若設置選單中啟用了“銷售警告”選項,就可以在建位具有客戶的銷售訂單時在銷售訂單上設置警告。
銷售團隊
在公司內管理所有與銷售相關的活動是必要的。公司可以創建一組銷售人員來管理和監控所有與銷售相關的活動。當收到新的銷售訂單或報價時,可以指定此銷售團隊來管理所有操作。可以根據公司的需求創建此類銷售團隊。在銷售模組選單下找到配置->銷售團隊。將顯示已建立的銷售團隊,如下所示。
可以使用“分組依據”選項按”團隊負責人”分組銷售團隊。點擊“新增”按鈕。將出現一個新視窗,以建立新的銷售團隊。
為銷售團隊提供一個名稱。啓動報價單和商機選項,新的銷售團隊將獲得管理這些操作的權限。在“團隊詳細”下,可以為此銷售團隊設置一個團隊負責人。另外欄位設定郵電別名和接收信件來自誰。可以在“發票目標”字段中設定每月銷售額度目標。在“成員”選項卡下可以使用“加入”按鈕加入成員到此銷售團隊。
將彈出窗口中的成員選擇為該團隊。
在“訂單”菜單下->銷售團,所有已設定之銷售團隊的看板視圖,如下所示。該視窗將提供每個團隊銷售詳細資訊的組織化視圖。
在每個銷售團隊標籤上,可以看到未分派潛在商機、打開商機、逾期商機、報價單、待開立發票訂單的詳細資訊。使用“銷售分析”按鈕,可以對相應銷售團隊的銷售進行分析。並顯示每個銷售團隊的發票目標。可以使用位於每個銷售團隊右上角的三個小點。
在這裡可以查看潛在商機、商機/線索報、銷售訂單和發票。還可以建立新機會和報價單的選項。提供的報表選項包括潛在商機、商機/線索報、銷售、發票和活動。銷售團隊的建立後,可以在創建新報價或銷售訂單時設定它。
報價創建
報價是與客戶建立銷售關係的初始步驟。
可以從報價單列表中可以新增、查看和管理報價單,其中包括列表、看板、樞紐、日曆、圖形和活動視圖。
它們包含客戶詳細信息、交貨地址、付款條款、價目表和產品信息等重要信息。
報價單可以包含產品詳細信息(訂單明細)、付款條件、選配產品、其他資訊銷售人員、銷售團隊、在線追緃和交貨詳細信息。
報價單可以發送給客戶,一旦確認,就可以轉換為銷售訂單。
可以從銷售模塊的設置菜單中設置默認的報價有效期和限額,自動填充“到期時間”欄位。
銷售訂單轉換
報價在客戶確認後轉換為銷售訂單。
客戶可以從客戶網頁確認報價,並進行簽署和支付。
銷售訂單可以被鎖定(也可以不使用),以防止在確認後進行編輯,此功能可以從配置菜單中啟動。
發票生成
在確認銷售訂單後,可以生成發票。
在確認銷售訂單後,會出現創建發票的選項。
發票可以是常規發票、預付款(百分比)或預付款(固定金額)。
確認發票,然後進行登記付款。
銷售模塊中優化了銷售工作流程,從創建報價到開具發票。